Qu'est-ce qu'un modèle ?
Lors d'une création de dossier client, il est possible d'utiliser un modèle de dossier pré-défini. Cela permet de gagner du temps en utilisant une configuration déjà existante.
Comment créer un modèle ?
- Se rendre sur votre espace Jenji expert à l'adresse expert.jenji.io.
- Dans la barre de menu, cliquer sur Créer, puis Nouveau Modèle.
- Saisir le nom du modèle (ex : TPE).
- Choisir le type de plan : Pro ou Enterprise.
- Compléter le champ commentaire (ex : description du modèle).
- Cliquer sur Confirmer.
- Le nouveau modèle est créé. Il s'affiche dans la liste des modèles.
Comment configurer un modèle ?
- Dans l'onglet Mes Modèles, cliquer sur le bouton Edit du modèle à éditer.
- Accéder à la Configuration du modèle en cliquant sur l'identifiant dans la barre de menu.
- Dans un modèle, seulement certains éléments peuvent être paramétrés.
Les détails sur la configuration sont disponibles dans la documentation relative à l'Administration des comptes.
Retrouvez comment paramétrer les :
Une fois le modèle configuré, il pourra être utilisé lors de la création d'un nouveau dossier client. La configuration du modèle sera donc implémentée sur le dossier du client.
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