Créer et configurer un modèle

Qu'est-ce qu'un modèle ?

Lors d'une création de dossier client, il est possible d'utiliser un modèle de dossier pré-défini. Cela permet de gagner du temps en utilisant une configuration déjà existante. 

Comment créer un modèle ?

• Se rendre sur votre espace Jenji expert à l'adresse expert.jenji.io.
• Dans la barre de menu, cliquer sur Créer, puis Nouveau Modèle.

• Saisir le nom du modèle (ex : TPE).
• Choisir le type de plan : Pro ou Enterprise. 
• Compléter le champ commentaire (ex : description du modèle). 
• Cliquer sur Confirmer. 

• Le nouveau modèle est créé. Il s'affiche dans la liste des modèles.

Comment configurer un modèle ?

• Dans l'onglet Mes Modèles, cliquer sur le bouton Edit du modèle à éditer. 

• Accéder à la Configuration du modèle en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite. 

• Dans un modèle, seulement certains éléments peuvent être paramétrés. 

- Depuis Général : Moyens de paiement, Pays et Devises, Taux de change, Tags

- Depuis Politique de dépenses : Catégories, Champs optionnels, Seuils d'alerte

- Depuis Intégrations : Export comptabilité, Exports personnalisés,  Apps connectées

Les détails sur la configuration sont disponibles dans la documentation relative aux paramétrages du compte société.

Retrouvez comment paramétrer les :

• Moyens de Paiement 
• Devises 
• Taux de change
• Catégories
• Seuils d'alerte
• Exports Comptabilité
• Exports personnalisés

Une fois le modèle configuré, il pourra être utilisé lors de la création d'un nouveau dossier client. La configuration du modèle sera donc implémentée sur le dossier du client.