Personnaliser les catégories

Votre compte dispose par défaut de 7 catégories standard. Vous pouvez ajouter autant de nouvelles catégories que vous le souhaitez et les ordonner. Vous pouvez également modifier ou désactiver une catégorie à tout moment, ainsi que définir vos propres règles de redirection de l'OCR. 

Pour personnaliser vos catégories, rendez-vous sur l'application web à l'adresse app.jenji.io.

• Accédez aux Paramètres en cliquant en haut à droite de votre écran. 

• Dans le menu Paramètres société qui se trouve à gauche de l'écran, cliquez sur Politique de dépenses, puis Catégories.

Ordonner les catégories

• Cliquez, maintenez appuyer et déplacez la cellule à l'endroit de votre choix. 

Ajouter une nouvelle catégorie

• Cliquez sur Ajouter une catégorie. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre :

• Indiquez le code (espaces non acceptés). Il s'agit d'un identifiant unique pour la gestion multi-langues, cette donnée ne s'affichera ni dans les interfaces web et mobile, ni dans les exports. Suite à la création d'une nouvelle catégorie, le code ne peut pas être modifié. 
• Indiquez les libellés anglais, français ou autres langues disponibles dans votre compte.
• Sélectionner l'icône et la couleur de votre choix pour les applications mobile. 
• Cliquez sur Sauvegarder.

Modifier/Désactiver une catégorie

Placez votre curseur sur la cellule de la catégorie en question.

• Cliquez sur l'icône crayon pour modifier la catégorie.
• Cliquez sur l'icône croix pour désactiver la catégorie. 

Attention, si vous désactivez une catégorie standard, pensez à choisir sa catégorie de redirection, comme expliqué ci-après.  

Correspondance OCR

Dans de nombreux cas, notre OCR extrait une catégorie standard. Par exemple, une facture OUI.sncf est catégorisée en Voyage. Si la catégorie Voyage est désactivée dans la configuration du compte, une catégorie de redirection doit être définie.

Option Hiérarchie à 2 niveaux

Plus de détails dans notre article Hiérarchiser les catégories.