Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses

Organiser et gérer simplement vos dépenses avec Jenji

Vous pouvez organiser vos dépenses saisies en seulement quelques clics !

Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses sur l'application web

L'application web app.jenji.io vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider dans la gestion de vos dépenses professionnelles.

Vous découvrirez notamment différents modes de tri, de recherche, d'affichage et de filtres.

Trier ses dépenses sur l'application web

Vous pouvez ordonner vos dépenses selon les différentes colonnes : Date de la dépense, Intitulé de la dépense, Montant de la dépense, Catégorie de la dépense, Etat de la dépense, Dernière date de modification.

Nous vous invitons à cliquer une première fois sur le critère concerné et à cliquer une seconde fois pour modifier l'ordre : croissant ou décroissant.

Rechercher ses dépenses par mots-clés

Si vous connaissez exactement la (ou les) dépense(s) que vous souhaitez afficher : le nom du vendeur, les Tags associés. L'outil de recherche vous permet de la retrouver rapidement.

Tapez les mots (ou début de mots) désirés et les dépenses correspondantes s'afficheront. Petit conseil : c'est le meilleur moyen pour retrouver toutes les dépenses associées à un même Tag.

Visualiser ses dépenses sur l'application web

Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos dépenses personnelles dans l'onglet Dépenses ou Mes Dépenses, selon que vous soyez en plan Solo ou plan Team.

Quel que soit le mode d'affichage que vous choisirez, il est possible d'accéder à une dépense pour : 

• Visualiser les données.
• Modifier les données.

Visualiser ses dépenses sur l'application web avec la vue Table

La vue Table vous permet d'observer de nombreuses dépenses, l'état dans lequel elles sont, les informations renseignées, etc. Elle peut être considérée comme la plus complète et la plus exhaustive.

 Visualiser ses dépenses sur l'application web avec la vue Liste

Cette vue, un peu moins exhaustive, vous permet de vous focaliser plus facilement sur certaines dépenses que vous voudriez consulter en priorité. 

 Visualiser ses dépenses sur l'application web avec la vue Agenda

Si vous préférez les cases des calendriers pour organiser et gérer vos dépenses, alors la vue Agenda est faite pour vous !

Filtrer ses dépenses sur l'application web

Les filtres que nous vous proposons vous permettent d'affiner votre recherche de dépenses.

Filtrer ses dépenses en fonction leurs dates

Nous faisons un petit focus sur le filtre Mois. Celui-ci vous permet d'afficher les dépenses sur un ou plusieurs mois, à votre convenance.

Note : si votre dépense n'apparaît pas dans vos vues Table ou Liste, la date de la dépense est peut être erronée. Pour retrouver cette dépense, n'hésitez donc pas à étendre votre période en cliquant sur le calendrier.

Filtrer ses dépenses en fonction des critères

Les dépenses peuvent être triées en fonction de plusieurs critères : Catégorie, Etat, Alerte, Moyen de Paiement, Pays et Devise. Il vous suffit simplement de cliquer sur celui que vous désirez et les dépenses associées s'afficheront.

Pour les plans avancés, Team et Entreprise, d'autres critères sont également disponibles. Il est donc également possible de trier les dépenses selon la Conformité, la Refacturation, les Collaborateurs et les Groupes.

Deux autres filtres existent aussi pour les plans payants :

• Celui de gauche, avec les silhouettes, permet de choisir les collaborateurs pour lesquels vous voulez expressément connaître toutes leurs dépenses. Renseignez les collaborateurs désirés dans la page qui s'ouvre :

• L'onglet de droite, en forme d'entonnoir, permet de filtrer selon les champs personnalisés que vous avez pu créer au préalable.

Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses sur l'application mobile

Depuis l'application mobile, vous pouvez facilement organiser vos dépenses afin de les traiter efficacement.

Trier ses dépenses sur un mobile

Depuis Mes dépenses, les dépenses saisies peuvent être ordonnées soit par :

• Date de la dépense
• Date de création
• Date de modification

Pour modifier le mode de tri :

• Accédez à l'onglet Mes dépenses.
• Cliquez sur Date de la dépense.
• Choisissez le tri désiré, puis cliquez sur le bouton OK.

Rechercher ses dépenses sur l'application mobile

Vous pouvez rechercher vos dépenses par mots-clés, en utilisant la barre de recherche disponible depuis l'écran d'accueil, ainsi que depuis les différents onglets :

• Cliquez sur la barre de recherche.
• Saisissez le ou les mot(s)-clé(s) (ou les débuts des mots-clés).
• Le(s) résultat(s) s'affiche(nt).
• Cliquez sur la croix dans la barre de recherche pour effacer votre recherche, ou sur Annuler pour sortir de la saisie via la barre de recherche.

Note : cette option est particulièrement pertinentes pour retrouver des dépenses qui ont été associées à un Tag.

Visualiser ses dépenses sur l'application mobile

Pour obtenir les détails d'une dépense, vous pouvez visualiser cette dernière :

• Cliquez sur la cellule de la dépense à afficher. Vous accédez ainsi à la fiche de la dépense.
• Pour ouvrir le justificatif en intégralité, cliquez sur l'aperçu de la photo.
• Pour transférer ou enregistrer le justificatif, cliquez sur l'icone de téléchargement situé en haut à droite de l'écran.
• Pour fermer la visualisation du justificatif, cliquez sur OK.

Filtrer ses dépenses sur l'application mobile

Vous pouvez filtrer vos dépenses par Période, Etat, Catégorie et Moyen de paiement, Pays, Devise, et Alertes. Pour les plans Team et Entreprise, un filtre supplémentaire est disponible : Type de facturation.

• Via l'onglet Mes dépenses, cliquez sur l'icône ronde en haut à droite de l'écran, au niveau de Filtres.

• Choisissez le filtre ou les filtres désiré(s), puis cliquez sur OK.
• Uniquement les dépenses rattachées au(x) filtre(s) sélectionné(s) s'affiche(nt).

Pour afficher de nouveau toutes les dépenses :

• Cliquez à nouveau sur l'icône ronde en haut à droite de l'écran, puis sur Réinitialiser.