Catégoriser et organiser ses dépenses grâce aux Tags
Dans Jenji, il est possible de classer les dépenses grâce à des mots-clés, appelés Tags.
Les Tags sont des libellés que l'on peut associer à tout type de dépenses.
Ces "étiquettes" permettent de :
- Classer les dépenses, par exemple par mission, projet, etc.
- Aider à l'organisation et à la recherche des notes de frais.
Un tag peut être ajouté :
- Lors de la création d'une dépense par le déclarant.
- Durant les étapes du circuit de validation selon le profil des utilisateurs.
Il est possible de rechercher des dépenses par tag. De plus, les tags sont exportés avec les données des dépenses dans les exports standards en format CSV et Excel, ce qui permet d'exploiter ces informations au niveau de la comptabilité analytique.
Qui a accès à la configuration des Tags ?
- Tout utilisateur disposant d'un compte Solo.
- Les Administrateurs des comptes Team et Enterprise.
Comment créer un Tag ?
- Rendez-vous sur l'application web à l'adresse app.jenji.io.
- Accédez aux Paramètres en cliquant en haut à droite de votre écran.
- Dans le menu Paramètres société qui se trouve à gauche de l'écran, cliquez sur Général, puis Tags.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Renseignez l'intitulé du tag, puis cliquez sur Sauvegarder.
- Le nouveau tag s'affiche dans la liste.
- Le tag est dès à présent disponible et peut être associé à une dépense.
Comment supprimer un Tag ?
- Passez la souris sur la cellule, puis cliquez sur l'icône corbeille.
Option plan Team/Enterprise
Dans le cas où vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs soient limités à la liste des tags présents dans la configuration de votre compte, il est possible d'activer l'option de création de tag pour tous les utilisateurs.
- Un collaborateur peut ajouter le tag de son choix à une dépense.
- Ce tag est ensuite visible par tous les autres utilisateurs.
- Ce tag fait partie de la liste dans la configuration, vous pouvez le supprimer à tout moment.
Pour activer cette option, merci de contacter support@jenji.io par email.