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Accorder une avance à un collaborateur

Contexte

 

Le module Avances est disponible dans le plan Enterprise. 
 

Il permet de gérer de manière automatique le remboursement des collaborateurs en cas d’avance sur frais professionnels. 
 

Une fois le module activé, un nouvel onglet Avances est disponible dans le menu de l’interface web.
Ainsi, chaque utilisateur, quelque soit son profil, a accès aux avances qui lui ont été attribuées.

 

Comment accorder une avance ? 

 

Vous devez détenir le droit de comptable.
 

Via votre espace en ligne app.jenji.io, vous avez accès à l'onglet dédié à la gestion des avances des collaborateurs.

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  • Cliquez sur le bouton Ajouter
  • Renseignez les différents champs du formulaire d’avance et cliquez sur Sauvegarder

  • L’avance s’affiche dans la liste en état Disponible. Tant qu’aucune dépense n’est saisie par le collaborateur, vous êtes en mesure de supprimer l’avance. 

  • Toute nouvelle dépense saisie par le collaborateur ne sera pas imputée directement à l’avance.

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  • Les dépenses seront imputées au moment de la validation des dépenses.

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Imputation sur avance

 

  • Si une dépense est rattachée à une avance, le montant imputé à l’avance s’affiche.
  • Le montant imputé n’est pas inclus dans le montant “À rembourser”.
  • Le libellé de l’avance est disponible via la bulle d’information.

 

Prise en compte des avances lors des remboursements

 

Vous avez réalisé un export remboursement. 
 

Le total à rembourser est égal à zéro si le montant des dépenses est couvert par l’avance. 

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  • Téléchargez les fichiers récapitulatifs en cliquant sur les trois points.

  • Le détail est disponible dans le fichier PDF. 

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Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

 

Découvrez le paiement des avances par SEPA .  

 

 
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