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Créer un dossier client

Points détaillés dans cet article :
 

  • Comment créer un nouveau dossier client. 
  • Comment inviter votre client à rejoindre son compte Jenji. 
 

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Créer un nouveau dossier client
 

  • Se rendre dans votre espace Jenji expert à l'adresse expert.jenji.io.
  • Dans la barre de menu, cliquer sur Créer, puis Nouveau Dossier.
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1. Création d'un dossier client sans modèle

Dans ce premier cas, aucun modèle n'est affecté au dossier client. Cela signifie que la configuration du compte sera vierge. 

  • Sélectionner le type : Pro ou Enterprise

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Cette distinction fait référence uniquement au circuit d'approbation des dépenses.

Pro : Circuit simple. Une seule étape de validation. Profil adapté pour les Indépendants, Freelance et petite structure. 

Enterprise : Circuit avancé. Une première étape de vérification des dépenses (appelée Mise en conformité), suivie d'une étape de validation. Profil adapté pour les plus grandes structures. 

  • Indiquer le numéro interne du dossier (optionnel). 

 

  • Indiquer le nom de la société du client. 

 

  • Cliquer sur Confirmer.

Le nouveau dossier client est créé. Il s'affiche dans la liste des dossiers.

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2. Création d'un dossier client avec modèle
 

Dans ce second cas, un modèle (précédemment configuré) est affecté au dossier client. Cela signifie que la configuration du compte client récupérera la configuration du modèle dès sa création.   
 

  • Sélectionner le type : Modèle
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  • Indiquer le numéro interne du dossier (optionnel). 

 

  • Indiquer le nom de la société du client. 

 

  • Sélectionner le modèle à affecter. 

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  • Cliquer sur Confirmer.

 

Inviter votre client à rejoindre son compte
 

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs dans un dossier client. 
 

Vous pouvez inviter aussi bien une personne qui n'a pas encore de compte Jenji, qu'une personne qui utilise déjà Jenji en version SOLO.
 

Dans le cas où votre client a déjà un compte Jenji, le fait d'accepter l'invitation migrera automatiquement les dépenses de son compte SOLO à son compte PRO. Vous aurez ainsi accès aux dépenses précédemment saisies. 
 

  • Se connecter au dossier de votre client en cliquant sur Login

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  • Une fois dans le dossier du client, accéder aux Paramètres du compte. 

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  • Dans le menu Préférences société > Gestion des utilisateurs cliquez sur Collaborateurs > Utilisateurs actifs.
  • Cliquez sur le bouton Ajouter.
 

La fenêtre suivante s'ouvre :   

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Partie gauche "Ajouter un client" 
 

  • Renseigner l'adresse email de votre client. Attention, ce sera son identifiant Jenji unique. Il devra créer son compte Jenji avec le même identifiant sur lequel il a reçu l'invitation. 
  • Indiquer le prénom et le nom de votre client. 
  • Possibilité de renseigner un matricule (chiffres ou texte) - information facultative. 
  • Choisir le groupe auquel le collaborateur appartient : nom de la société. 
 

Partie droite "Gestion des droits" 
 

  • Vous avez la possibilité de donner certains droits à votre client. Cette décision vous est propre, selon le process que vous souhaitez instaurer entre votre cabinet et votre client vis-à-vis du traitement de ses notes de frais via Jenji. 
 

Pour envoyer l'invitation à votre client, cliquez sur Ajouter.

 

Activation du compte de votre client
 

L'invitation est envoyée par email. Votre client devra réaliser les actions suivantes :
 

  • Via l’email, cliquer sur le bouton Accepter l'invitation.
  • Ne pas modifier l'identifiant. Cliquer sur Créer mon compte.
  • Choisir un mot de passe. 
 

Dans le cas où votre client créé son compte sans passer par l'email d'invitation, son compte restera en plan SOLO et ne sera pas rattaché à votre portail Jenji Expert. 
 

Vous verrez votre client dans l'onglet Invitations en attente.

 

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Votre client peut accéder à une Invitation en attente à tout moment via son espace personnel app.jenji.io. Celle-ci s'affichera dans son Dashboard. 

 

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