Modifier une dépense en état "en attente" ou "validé"
Depuis l'onglet Mes Dépenses > Equipe :
- Utilisez les filtres ou la barre de recherche pour retrouver facilement la dépense à corriger.
- Cliquez sur l'intitulé de la dépense à modifier.
La dépense s'affiche.
Si la dépense a déjà été exportée en comptabilité ou remboursement, le Montant Remboursable et À Rembourser s’affichent en bas des informations de la dépense.
Si une avance est appliquée à la dépense, alors le montant de l’avance utilisé sur la dépense est également affiché, avec le montant restant à rembourser en jaune.
- Cliquez sur Modifier et saisissez les informations souhaitées.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Si la dépense est en état Conforme ou Validé, il faut tout d'abord annuler la ou les décision(s).
- Cliquez sur le(s) bouton(s) : Annuler Conformité / Annuler Validation
- Modifiez les informations souhaitées.
- Repassez la ou les étapes de validation éventuelles.
Modifier une dépense en état "remboursé" ou "comptabilisé"
Accédez à la dépense depuis l'onglet Mes dépenses > Equipe.
- Cliquez sur le bouton Modifier
- Modifiez le champ erroné.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Champs non modifiables d'une dépense en état Remboursé :
- Total TTC
- Devise
- Moyen de paiement
- Distance et Véhicule (pour les frais kilométriques)
Champs non modifiables d'une dépense en état Comptabilisé/Clôturé :
- Total TTC
- Total HT
- Devise
- Catégorie
- Moyen de paiement
- Pays
- Date
- Distance et Véhicule (pour les frais kilométriques)