Organisieren und finden Sie Ihre Ausgaben in Jenji mit Tags
Tags sind über die Kontokonfiguration anpassbare Labels, die mit jeder Art von Ausgabe verknüpft werden können. Diese „Labels“ werden für Folgendes verwendet:
- Klassifizierung der Ausgaben, zum Beispiel nach Auftrag, Projekt usw.
- Hilfe beim Organisieren und Suchen von Spesenabrechnungen.
Die Tags werden zusammen mit den Daten der Ausgaben in Standard-Exporten im CSV- und Excel-Format exportiert, wodurch diese Informationen in der Kostenrechnung verwendet werden können.
Wer kann einer Ausgabe einen Tag hinzufügen?
Die Rechte zum Hinzufügen von Tags variieren je nach verwendeter Jenji-Version:
- Solo Abo: Sie können ein oder mehrere Tags direkt hinzufügen, wenn Sie eine Ausgabe eingeben oder ändern, entweder über die mobile Anwendung oder die Weboberfläche. Jedes neue Tag, das über diesen Pfad erstellt wird, wird synchronisiert und ist in der Konfiguration Ihres persönlichen Bereiches in app.jenji.io verfügbar.
- Mitarbeiterprofil im Team-/Enterprise-Abo: Sie können ein Tag über die mobile Anwendung oder die Weboberfläche hinzufügen. Sie haben Zugriff auf die Liste der Tags, die in Ihrem Unternehmenskonto konfiguriert wurden. Sie können beim Eingeben neuer Ausgaben oder beim Ändern vorhandener Ausgaben einen Tag hinzufügen, solange diese Ausgaben noch nicht validiert wurden.
Die Verwaltung von Tags (d. h. das Hinzufügen von Tags und deren Verwendung) ist sowohl in der Webanwendung als auch in den mobilen Anwendungen möglich.
Tags in der Webanwendung verwalten
Hinzufügen eines Tags zu einer Ausgabe oder einer Gruppe von Ausgaben
Rufen Sie app.jenji.io auf.
Die Tags werden folgendermaßen dargestellt:
Das Tag ist verfügbar:
- Beim Anzeigen einer bestimmten Ausgabe. Klicken Sie hierfür einfach auf das Symbol.
- In der Liste Ihrer Ausgaben. Markieren Sie zunächst eine oder mehrere Ausgaben und klicken Sie dann auf das entsprechende Symbol.
Wählen Sie ein vorhandenes Tag aus
Auf der Registerkarte Ausgaben:
- Wählen Sie die Ausgabe(n) Ihrer Wahl
- Klicken Sie auf Aktionen > Tags hinzufügen
- Markieren Sie den gewünschten Tag,
- Klicken Sie dann auf Ok.
- Der Tag ist mit der Ausgabe verbunden.
Von Ihrem Aufwandskonto aus:
- Klicken Sie auf Tags hinzufügen
- Markieren Sie ein oder mehrere Tags
- Klicken Sie auf Validieren
Suche nach Ausgaben nach Tag
Auf der Registerkarte Ausgaben:
- Klicken Sie auf Filter hinzufügen > Geben Sie Tags in die Suchleiste ein oder blättern Sie durch die verschiedenen Kriterien
- Klicken Sie auf Tag > Markieren Sie die gewünschte(n) Tag
- Klicken Sie auf Anwenden
Entfernen eines Tags aus einer Ausgabe
Es ist jederzeit möglich, ein Tag zu löschen, indem Sie auf das Detail der Ausgabe zugreifen.
- Klicken Sie auf die grüne Tag.
- Klicken Sie auf dieTag.
- Bestätigen Sie dann.
Tags in der mobilen Anwendung verwalten
Einer Ausgabe einen Tag hinzufügen
Tags können entweder während der Eingabe oder beim Bearbeiten von Ausgaben oder Kilometergeldkosten hinzugefügt werden:
- Klicken Sie in Ihrer Ausgabe auf das Feld Tags.
- Die Liste der im Konto konfigurierten Tags wird angezeigt. Wählen Sie das Tag Ihrer Wahl.
- Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil.
- Bestätigen Sie die Erstellung/Änderung der Ausgabe, indem Sie auf Speichern klicken.
Wenn Sie Jenji mit dem Solo Abo verwenden, ist es auch möglich, Ihr Tag direkt aus der Ansicht einer Ausgabe zu erstellen:
- Geben Sie den gewünschten Begriff in die Suchleiste ein.
- Klicken Sie auf Tag erstellen?.
- Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil.
- Bestätigen Sie die Erstellung/Änderung der Ausgabe, indem Sie auf Speichern klicken.
Ausgaben nach Tag suchen
Über die Suchfunktion können Sie Ihre Daten jederzeit finden.
- Geben Sie die den Namen des Tags in die Suche ein.
- Die Ausgaben, die mit dem Tag verknüpft sind, werden angezeigt.
Entfernen eines Tags aus einer Ausgabe
Genau wie in der Webanwendung ist es möglich, ein mit einer Ausgabe verknüpften Tag zu löschen:
- Klicken Sie auf das Feld Tags.
- Klicken Sie auf das Kreuz rechts neben dem Tag, dann auf den Zurück-Pfeil.
- Klicken Sie auf Speichern , um die an der Ausgabe vorgenommenen Änderungen zu speichern.