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La refacturation des frais en plan Solo grâce aux Tags

Gérer et suivre la refacturation de vos frais engagés pendant vos missions

Dans le cadre de missions ou projets spécifiques, vous avez besoin de gérer des frais refacturables ? 

La fonctionnalité de refacturation (disponible dans les plans payants) permet de définir qu'une dépense est refacturable et de lui associer un code client ou un code projet. L'ensemble des données et des justificatifs peuvent ensuite être exportés en refacturation (formats Excel, PDF) et partagés avec vos contacts.

Vous devez gérer des cas de refacturation mais utilisez la version gratuite de Jenji ? Aucun souci, notre système de tags va devenir votre meilleur ami. Suivez le guide.

 

Déclarer des dépenses comme refacturables grâce aux Tags

 

La meilleure astuce pour déclarer des dépenses comme étant refacturables est d'utiliser les Tags ! Ces mots-clés vous permettent dans un premier temps de qualifier vos dépenses, pour ensuite pouvoir  les filtrer et les sélectionner. Et vous êtes, bien sûr, en mesure de paramétrer les tags à votre guise !

Selon votre contexte, vous pourriez par exemple configurer un Tag ayant pour intitulé À refacturer. A tout moment, vous aurez la possibilité d'allouer ce Tag à la dépense de votre choix.

Par la suite, vous pourrez retrouver vos dépenses À refacturer via votre espace en ligne app.jenji.io, en utilisant la barre de recherche disponible dans l'onglet Mes dépenses.
 

Recherche.PNG​​​


Une fois le mot-clé (votre tag) rentré, les dépenses associées s'affichent. 

Refacturation.tag.solo.PNG

Vous pouvez à présent :

  • Sélectionner les dépenses
  • Cliquer sur Exports > Standard
  • Sélectionner le format de votre choix. 

image.png


Nous vous invitons à  indiquer un libellé précis, cela vous permettra de vous y retrouver plus facilement dans la gestion de vos notes de frais, dans votre onglet Exports
 

 image.png

Dans le cas où vous auriez besoin de transmettre les justificatifs, nous vous conseillons un export PDF avec Justificatifs.

Les Tags seront quant à eux disponibles dans vos exports réalisés en format CSV et Excel (colonne tags).

 
 
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