Faciliter la gestion de ses remboursements grâce à des moyens de paiement différents
Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver entre les dépenses payées par chèque, en espèces ou encore par carte. Comment se souvenir de tous les moyens de paiement utilisés ? Lesquels sont remboursables ? Une seule réponse à toutes ces questions : le multi moyens de paiement de Jenji !
Différents moyens de paiement sont configurés par défaut dans les Paramétrages de votre compte. Vous les retrouverez via l'application web app.jenji.io.
Dans le menu Paramètres société > Général > Moyens de paiement.
Chaque moyen de paiement est typé Remboursable ou Non remboursable.
Cette distinction permet à tout utilisateur (même de la version gratuite), de gérer facilement ses remboursements, puisque pour toute dépense saisie dans Jenji, un moyen de paiement y est associé.
Configurer ses propres moyens de paiement pour une gestion optimale
Chaque utilisateur est différent, nous le savons bien. Une organisation particulière, des contraintes extérieures, des préférences personnelles, etc.
Nous avons donc décidé chez Jenji de vous laisser des marges de manœuvre, l'objectif final restant le même : simplifier la gestion de vos dépenses professionnelles.
Concernant le paramétrage de vos moyens de paiement, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
1 / Je souhaite conserver une liste exhaustive des moyens de paiement
Bien sûr, vous pouvez renommer à tout moment les moyens de paiement existants, et même en ajouter de nouveaux si besoin, grâce aux boutons disponibles à cet effet.
2 / La distinction ne m'est pas utile, je réduis la liste des moyens de paiement au minimum
La suppression de moyens de paiement n'est pas disponible dans la version gratuite. En revanche, vous pouvez très bien configurer vos moyens de paiement de sorte à arriver à une liste optimisée à votre utilisation.
Dans l'exemple ci-dessous, les 2 premiers moyens de paiement ont été renommés Remboursable et Non remboursable. Pour chaque nouvelle dépense saisie, il suffira d'associer l'un des deux moyens de paiement.
Les autres entrées ont été renommées Non applicable pour faire la distinction. Ces moyens de paiement ne seront pas utilisés.
Note : Attention, dans le cas d'une migration de données d'un compte vers un autre, les paramétrages spécifiques des moyens de paiement devront être réalisés à l'identique pour que les données soient récupérées.
Filtrer et exporter vos dépenses par moyen de paiement
Vos moyens de paiement ont été configurés.
Vos dépenses ont été saisies et complétées en conséquence.
Que faire ensuite ?
A tout moment, vous avez la possibilité de trier vos dépenses selon les différents moyens de paiement utilisés.
Les filtres sont disponibles sur toutes les plateformes Jenji : Web, Android et iOS.
Si vous souhaitez exporter une sélection de dépenses, par exemple pour un seul moyen de paiement, ou bien pour tous les moyens de paiement typés remboursable, nous vous donnons rendez-vous sur l'application web app.jenji.io.
Via l'onglet Mes dépenses :
- Sélectionnez la période et le moyen de paiement de votre choix.
- Vos dépenses s'affichent. Cochez la première case afin de sélectionner l'intégralité des dépenses.
- Cliquez sur le bouton Actions > Exporter les dépenses sélectionnées.
Note : Vous pourrez ensuite, selon votre contexte et si vous le souhaitez, déclarer ses dépenses comme traité.
Une dernière astuce pour gagner du temps ? Renseigner son moyen de paiement par défaut
Vous utilisez tout le temps (ou presque) le même moyen de paiement ? Paramétrez-le par défaut dans votre profil, le champ Moyen de paiement sera ainsi complété automatiquement lors de la création de dépenses.
Au passage, on vous livre un petit secret : sachez que le Moyen de Paiement n'est pas le seul champ que vous pouvez renseigner par défaut. La devise et le pays en font également partie.