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Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses

 

Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses sur l'application web

 

L'application web app.jenji.io vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider dans la gestion de vos dépenses professionnelles.
 

Vous découvrirez notamment différents modes de tri, de recherche, d'affichage et de filtres.

 

Trier ses dépenses sur l'application web

 

Vous pouvez ordonner vos dépenses selon les différentes colonnes : Date de la dépense, Intitulé de la dépense, Catégorie de la dépense, Montant de la dépense, Etat de la dépense, Dernière date de modification.

Nous vous invitons à cliquer une première fois sur le critère concerné et à cliquer une seconde fois pour modifier l'ordre : croissant ou décroissant.
 

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Rechercher ses dépenses par mots-clés

 

Si vous connaissez exactement la (ou les) dépense(s) que vous souhaitez afficher : le nom du vendeur, les Tags associés. L'outil de recherche vous permet de la retrouver rapidement.
 

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Tapez les mots (ou début de mots) désirés et les dépenses correspondantes s'afficheront. Petit conseil : c'est le meilleur moyen pour retrouver toutes les dépenses associées à un même Tag.
 




Visualiser ses dépenses sur l'application web

 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos dépenses personnelles dans l'onglet Dépenses ou Mes Dépenses, selon que vous soyez en plan Solo ou plan Team.
 

Quel que soit le mode d'affichage que vous choisirez, il est possible d'accéder à une dépense pour : 
 

  • Visualiser les données.
  • Modifier les données.


  

Filtrer ses dépenses sur l'application web

 

Les filtres que nous vous proposons vous permettent d'affiner votre recherche de dépenses.
 

Filtrer ses dépenses en fonction leurs dates

 

Nous faisons un petit focus sur le filtre Mois. Celui-ci vous permet d'afficher les dépenses sur un ou plusieurs mois, à votre convenance.

Par défaut les 30 derniers jours du calendrier sont présélectionnés toutefois vous pouvez définir une période spécifique.
 

  • Sélectionner le mois ou les dates de votre convenance.
  • Cliquer sur appliquer.

 

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Filtrer ses dépenses en fonction des critères

 

Les dépenses peuvent être triées en fonction de plusieurs critères : Catégorie, Etat, Alerte, Le type de dépense, Moyen de Paiement, Pays et Devise.
 

  • Cliquer sur Ajouter un filtre.
  • Taper dans la barre de recherche ou faites défiler le ou les critères que vous souhaitez sélectionner.
 
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  • Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous souhaitez.
 
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  • Les différents filtres sélectionnés s'afficheront. 

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Pour les plans avancés, Team et Entreprise, d'autres critères sont également disponibles. Il est donc également possible de trier les dépenses selon la Refacturation, les Collaborateurs, les Groupesles Champs personnalisés.

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Filtres favoris


Les filtres proposés peuvent être des actions récurrentes dans votre visualisation quotidienne de vos dépenses.

Les filtres favoris sont propres à chaque utilisateur, permettant de personnaliser votre tableau de visualisation comme vous le souhaitez, sans impacter vos administrateurs et collaborateurs.

Pour définir un filtre comme favori, nous vous invitons à suivre le chemin suivant :

  • Dirigez-vous dans l’onglet Dépenses
  • Appuyez sur le bouton Ajouter un filtre
  • Passez votre souris sur l’un des filtres affichés
  • Appuyez sur le bouton en forme d’étoile pour ajouter en favori le filtre
  • Appuyez sur le bouton en forme d’étoile pour retirer des favoris le filtre

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Trier, Rechercher, Visualiser et Filtrer ses dépenses sur l'application mobile

 

Depuis l'application mobile, vous pouvez facilement organiser vos dépenses afin de les traiter efficacement.
 

Trier ses dépenses sur un mobile

 

Depuis Mes dépenses, les dépenses saisies peuvent être ordonnées soit par :
 

  • Date de la dépense
  • Date de création
  • Date de modification
 

Pour modifier le mode de tri :
 

  • Accédez à l'onglet Mes dépenses.
  • Cliquez sur Date de la dépense.
  • Choisissez le tri désiré, puis cliquez sur le bouton OK.
 

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Rechercher ses dépenses sur l'application mobile

 

Vous pouvez rechercher vos dépenses par mots-clés, en utilisant la barre de recherche disponible depuis l'écran d'accueil, ainsi que depuis les différents onglets :
 

  • Cliquez sur la barre de recherche.
  • Saisissez le ou les mot(s)-clé(s) (ou les débuts des mots-clés).
  • Le(s) résultat(s) s'affiche(nt).
  • Cliquez sur la croix dans la barre de recherche pour effacer votre recherche, ou sur Annuler pour sortir de la saisie via la barre de recherche.
 

Note : cette option est particulièrement pertinentes pour retrouver des dépenses qui ont été associées à un Tag.
 

 

Visualiser ses dépenses sur l'application mobile

 

Pour obtenir les détails d'une dépense, vous pouvez visualiser cette dernière :
 

  • Cliquez sur la cellule de la dépense à afficher. Vous accédez ainsi à la fiche de la dépense.
  • Pour ouvrir le justificatif en intégralité, cliquez sur l'aperçu de la photo.
  • Pour transférer ou enregistrer le justificatif, cliquez sur l'icone de téléchargement situé en haut à droite de l'écran.
  • Pour fermer la visualisation du justificatif, cliquez sur OK.


 

Filtrer ses dépenses sur l'application mobile

 

Vous pouvez filtrer vos dépenses par Période, Etat, Catégorie et Moyen de paiement, Pays, Devise, et Alertes. Pour les plans Team et Entreprise, un filtre supplémentaire est disponible : Type de facturation.
 

  • Via l'onglet Mes dépenses, cliquez sur l'icône ronde en haut à droite de l'écran, au niveau de Filtres.
 

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  • Choisissez le filtre ou les filtres désiré(s), puis cliquez sur OK.
  • Uniquement les dépenses rattachées au(x) filtre(s) sélectionné(s) s'affiche(nt).
 

Pour afficher de nouveau toutes les dépenses :
 

  • Cliquez à nouveau sur l'icône ronde en haut à droite de l'écran, puis sur Réinitialiser.
 
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