Organiser et retrouver facilement ses dépenses dans Jenji grâce aux Tags
Les Tags sont des libellés, personnalisables via la configuration du compte, que l'on peut associer à tout type de dépenses. Ces "étiquettes" permettent de :
- Classer les dépenses, par exemple par mission, projet, etc.
- Aider à l'organisation et à la recherche des notes de frais.
Les tags sont exportés avec les données des dépenses dans les exports standard en format CSV et Excel, ce qui permet d'exploiter ces informations au niveau de la comptabilité analytique.
Qui peut ajouter un Tag à une dépense ?
Les droits sur l'ajout de tags varient selon la version de Jenji que vous utilisez :
- Plan Solo : vous pouvez ajouter un ou plusieurs tags directement lors de la saisie ou de la modification d'une dépense, que ce soit via l'application mobile ou l'interface web. Tout nouveau tag créé via ce chemin sera synchronisé et disponible dans la configuration de votre espace personnel app.jenji.io.
- Profil Collaborateur en plan Team/Enterprise : vous pouvez ajouter un tag via l'application mobile ou l'interface web. Vous avez accès à la liste des tags qui ont été configurés dans le compte de votre société. Vous pouvez ajouter un tag lors de la saisie de nouvelles dépenses, ou pendant la modification de dépenses existantes, tant que celles-ci n'ont pas encore été validées.
La gestion des Tags (entendez par-là, leur ajout et la façon de les utiliser) est tout autant possible sur l'application web que sur les applications mobiles.
Gérer les Tags sur l'application web
Ajouter un Tag à une dépense ou un ensemble de dépenses
Rendez-vous sur app.jenji.io.
La fonctionnalité Tags est représentée par l'étiquette suivante :
L'étiquette est disponible :
- Soit lors de la visualisation d'une dépense en particulier. Cliquez simplement sur l'icône.
- Soit depuis la liste de vos dépenses. Commencez par cocher une ou plusieurs dépenses, puis cliquez sur l'icône.
Sélectionner un tag existant
Dans l'onglet Dépenses :
- Sélectionner la/les dépenses de votre choix
- Cliquer sur Actions > Ajouter des tags
- Cocher le tag de votre choix, puis cliquez sur Ok.
- Le Tag est associé à la dépense.
Depuis votre dépense :
- Cliquer sur Ajouter des tags
- Cocher un ou plusieurs tags
- Cliquer sur Valider
Rechercher des dépenses par Tag
Dans l'onglet Dépenses :- Cliquer sur Ajouter un filtre > Taper Tags dans la barre de recherche ou faites défiler les différents critères
- Cliquer sur Tags > Cocher le/les tags que vous souhaitez
- Cliquer sur Appliquer
Supprimer un Tag d'une dépense
Il est possible de supprimer un tag à tout moment, en accédant au détail de la dépense.
- Cliquez sur l'étiquette verte.
- Cliquez sur le tag.
- Puis Valider.
Gérer les Tags sur l'application mobile
Ajouter un Tag à une dépense
Les Tags peuvent être ajoutés soit lors de la saisie, soit lors de la modification de dépenses ou de frais kilométriques :
- Depuis votre dépense, cliquez sur le champ Tags.
- La liste des tags configurés dans le compte s'affiche. Choisissez le tag de votre choix.
- Cliquez sur la flèche de retour.
- Validez la création/modification de la dépense en cliquant sur Enregistrer.
Si vous utilisez Jenji en plan Solo, il est également possible de créer votre tag directement depuis la visualisation d'une dépense :
- Tapez le libellé de votre choix dans la barre de recherche.
- Cliquez sur Créer le tag ?.
- Cliquez sur la flèche de retour.
- Validez la création/modification de la dépense en cliquant sur Enregistrer.
Rechercher des dépenses par Tag
A tout moment, vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour facilement retrouver vos données.
- Tapez le libellé correspondant au Tag dans l'outil de recherche.
- Les dépenses auxquelles sont rattachées le Tag s'affichent.
Supprimer un Tag d'une dépense
Tout comme sur l'application web, il est possible de supprimer un Tag associé à une dépense :
- Cliquez sur le champ Tags.
- Cliquez sur la croix à droite du Tag, puis sur la flèche retour.
- Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications de la dépense.