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Wozu dient eine Routing-Regel?
Routing-Regeln werden verwendet, um einen dynamischen Validierungsprozess zu definieren.
Wenn Ihr Unternehmen Besonderheiten im Genehmigungsprozess berücksichtigen muss, haben Sie die Möglichkeit, diese Besonderheiten zu beachten.
Beispiel: Standardmäßig müssen alle eingegebenen Ausgaben vom Nutzer „Manager1“ validiert werden. Dank der unten stehenden Routing-Regel wird eine Ausgabe mit einem Betrag von mehr als 1.000 € an die Marketing-Abteilung weitergeleitet, deren Ausgaben von einem anderen Nutzer validiert werden.
Wie konfiguriere ich eine Routing-Regel?
- Rufen Sie die Webanwendung unter app.jenji.io auf.
- Rufen Sie die Einstellungen auf, indem Sie oben rechts auf Ihren Bildschirm klicken.
- Klicken Sie im Menü Einstellungen Unternehmen auf der linken Seite des Bildschirms auf Allgemein und anschließend auf Routing-Regeln.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Konfigurieren Sie die Bedingung der Routing-Regel
Jede Ausgabe, die eine Bedingung erfüllt, nimmt einen bestimmten Weg im Genehmigungsprozess.
3 Daten müssen ausgefüllt werden, um die Bedingung der Routing-Regel zu konfigurieren:
- Feld : Auslösendes Element, aus der Drop-Down-Liste auszuwählen. Die meisten Einträge beziehen sich auf die Hauptfelder einer Ausgabe (Verkäufer/Lieferant, Gesamtsumme, Kategorie usw.). Wenn im Konto benutzerdefinierte Felder konfiguriert wurden, werden diese auch in der Liste angezeigt.
- Operation: Eine Dropdown-Liste, die Einträge gemäß dem zuvor ausgewählten Feld vorschlägt: ist gleich, ist größer als oder dazwischen.
- Wert: Diese Daten können vom Typ Text, Zahl oder Liste sein, abhängig vom zuvor ausgewählten Feld.
Hinweis: Es ist möglich, mehrere Bedingungen in derselben Routing-Regel hinzuzufügen. Eine Ausgabe, die alle diese Bedingungen erfüllt, wird an die ausgewählte Empfängergruppe umgeleitet. Wenn jedoch nur eine der Bedingungen erfüllt ist, wird die Regel nicht ausgelöst. Je nach Fall sollten Sie daher mehrere Routing-Regeln erstellen und nicht mehrere Bedingungen für eine einzige Regel festlegen.
Konfigurieren der Zielgruppe
Nachdem die Bedingung konfiguriert wurde, müssen Sie eine Zielgruppe auswählen. Die Einträge in der Dropdown-Liste entsprechen den im Konto konfigurierten Gruppen.
Ausgaben, die die Bedingung erfüllen, werden an die ausgewählte Gruppe umgeleitet. Gleichzeitig müssen Sie den Nutzern, die auf diese Ausgaben zugreifen sollen, die Prüfungs- und/oder Validierungsrechte für die betreffende Gruppe zuweisen.
Betroffene Gruppen und betroffene Nutzer konfigurieren
Standardmäßig wird eine Routing-Regel ausgelöst, sobald ihre Bedingung erfüllt ist, unabhängig davon, zu wem die Ausgabe gehört.
Wenn Sie diesen Perimeter steuern möchten, können Sie das Feld Betroffene Gruppen oder Betroffene Nutzer verwenden.
Im folgenden Beispiel wird die Routing-Regel nur dann ausgelöst, wenn die Ausgabe, die die Bedingung erfüllt, von einer Person eingegeben wurde, die der Gruppe der Marketing-Abteilung angehört.
Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Oder nur, wenn die Ausgabe, die die Bedingung erfüllt, von Mitarbeiter X eingegeben wurde.