Diese Funktion ist den in Team- und Enterprise-Abos verfügbar.
Was ist ein benutzerdefiniertes Feld?
Jeder Benutzerdatensatz enthält Standardfelder. Diese Felder lauten wie folgt: E-Mail, Vorname, Nachname, Personalnummer (optional), Gruppe.
Um auf die Datei eines Benutzers zuzugreifen, gehen Sie zu den Kontokonfiguration. Öffnen Sie im Menü Ihr Unternehmen die Registerkarte Mitarbeiter im Abschnitt Benutzerverwaltung . Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zelle des Mitarbeiters, den Sie auswählen möchten, und klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Zeile. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Ein benutzerdefiniertes Feld ist ein zusätzliches Feld, das eine eingehendere Verwaltung von Nutzerdaten ermöglicht, insbesondere auf analytischer Ebene.
Einige Beispiele:
- Erstellung eines benutzerdefinierten Textfeldes mit dem Titel Kostenstelle.
- Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes des Typs Dropdown-Liste mit dem Titel Büro.
Es ist möglich, Ausgaben nach benutzerdefinierten Feldern zu filtern. Darüber hinaus stehen die Daten in den Standard-Exportformaten CSVl und Excel zur Verfügung.
Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Felder für Fahrzeuge zu erstellen.
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für Mitarbeiter oder Fahrzeuge
- Rufen Sie die Webanwendung unter app.jenji.io auf.
- Rufen Sie die Einstellungen auf, indem Sie oben rechts auf Ihren Bildschirm klicken.
- Klicken Sie im Menü Unternehmenseinstellungen auf der linken Seite des Bildschirms auf Benutzerverwaltung und anschließend auf Benutzerdefinierte Felder.
- Gehen Sie zum Abschnitt Mitarbeitende oder Fahrzeuge.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen.
- Vervollständigen Sie die Variablen des benutzerdefinierten Feldes aus:
- Verfügbare Typen: Text, Langer Text, Dezimalzahl, Ganze Zahl, Dropdown-Liste mit einfacher Auswahl, Dropdown-Liste mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, Datum, Uhrzeit, Adresse, Wahr/Falsch.
- Auszufüllende Bedingung: Geben Sie an, ob das Feld obligatorisch oder optional ist, wenn Sie einen Mitarbeiter oder ein Fahrzeug zu Ihrem Konto hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Das benutzerdefinierte Feld wurde erstellt und wird in der Liste angezeigt.
Wenn der Typ Liste ausgewählt wurde, müssen verschiedene Einträge ausgefüllt werden, damit sie in der Dropdown-Liste erscheinen.Hierfür:
- Klicken Sie im Abschnitt Optionen für benutzerdefinierte Felder auf Hinzufügen.
- Geben Sie die Informationen für einen Eintrag in der Liste ein und klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie für die folgenden Einträge genauso vor und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Sobald sie eingerichtet sind, erscheinen die benutzerdefinierten Felder im Ordner des Mitarbeiters oder des Fahrzeugs neben den anderen Standardfeldern. Sie können von dem Administrator eines Kontos ausgefüllt werden.
Anordnen der Anzeige von benutzerdefinierten Feldern
- Klicken Sie auf die Feldzelle, halten Sie die Taste gedrückt und verschieben Sie das Feld.
Suche nach Ausgaben, die mit einem benutzerdefinierten Feld für Mitarbeiter verknüpft sind
- Gehen Sie im Hauptmenü zur Registerkarte Ausgaben > Team und klicken Sie auf den Filter Mitarbeiter.
- Klicken Sie im Filter auf Filter hinzufügen.
- Wählen Sie die gewünschte Gruppe oder das gewünschte benutzerdefinierte Feld aus. Aktivieren Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie dann auf Anwenden, um den Filter anzuwenden.
Ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes über die Zelle und klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Zeile. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Einstellungen des benutzerdefinierten Feldes und/oder seine Optionen, wenn es sich um ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Liste handelt.
- Klicken Sie auf Speichern.
Löschen eines benutzerdefiniertes Feld
- Klicken Sie in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes auf die drei Punkte rechts neben der Zeile. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.
Wenn Sie Optionen aus einem benutzerdefinierten Listenfeld entfernen möchten:
- Bearbeiten Sie das benutzerdefinierte Feld, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Zeile des Eintrags, den Sie nicht mehr in der Dropdown-Liste anzeigen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.
Punkte, die zu beachten sind, wenn ein benutzerdefiniertes Feld gelöscht wurde :
1- Das Element erscheint nicht mehr in der Benutzer- oder Fahrzeugkartei.
2- Benutzerdefinierte Felder für Mitarbeiter sind nicht mehr in den Filtern verfügbar. Es ist also nicht mehr möglich, Ausgaben über das benutzerdefinierte Feld zu suchen.
Datumstyp für benutzerdefinierte Felder
Wurden in Ihrem Team- oder Enterprise-Konto benutzerdefinierte Datumsfelder eingerichtet?
Es ist jetzt möglich, eine Konsistenzprüfung zwischen 2 Daten zu definieren, um beispielsweise zu verhindern, dass ein Benutzer ein Enddatum vor einem Startdatum eingibt.
Gehen Sie dazu in die Kontoeinstellungen und dann zu:
- Benutzerverwaltung > Benutzerdefinierte Felder, wenn es sich um benutzerdefinierte Felder handelt, die auf Benutzerprofile oder Fahrzeuge angewendet werden.
- Klicken Sie auf die 3 Punkte, um das benutzerdefinierte Feld zu bearbeiten.
- Aktivieren Sie den booleschen Wert „Den Wert eines benutzerdefinierten Felds verwenden“ und wählen Sie das gewünschte Element aus der Dropdown-Liste aus.