Fonctionnalité disponible dans les plans Team et Enterprise. 
 

Qu'est-ce qu'un champ personnalisé pour les utilisateurs ou les véhicules ? 

Chaque fiche utilisateur comprend des champs par défaut. Ces champs sont les suivants : Email, Prénom, Nom, Matricule (facultatif), Groupe. 

Pour accéder à la fiche d'un utilisateur, rendez-vous dans la configuration du compte. Dans le menu Votre Société,  accédez à l'onglet Collaborateurs qui se trouve dans la section Gestion des utilisateurs. 

Passez la souris sur la cellule du collaborateur de votre choix, puis cliquez sur les trois points à droite de la ligne. Cliquez ensuite sur Modifier.

Un champ personnalisé est un champ additionnel, qui permet une gestion plus poussée des données relatives aux utilisateurs, notamment au niveau analytique.  
 

Quelques exemples :
 

1. Création d'un champ personnalisé de type texte intitulé Centre de coût. 
2. Création d'un champ personnalisé de type liste déroulante intitulé Bureau.

Il est possible de filtrer les dépenses par champ personnalisé pour les utilisateurs. De plus, les données sont disponibles dans les exports standards en format CSV et Excel. 

Il est également possible de créer des champs personnalisés pour les véhicules.
 

Créer un champ personnalisé pour les collaborateurs ou les véhicules

• Rendez-vous sur l'application web à l'adresse app.jenji.io.
• Accédez aux Paramètres en cliquant en haut à droite de votre écran.

• Dans le menu Paramètres société qui se trouve à gauche de l'écran, cliquez sur Gestion des utilisateurs, puis Champs Personnalisés.
• Accédez à l'onglet Collaborateurs ou Véhicules.
• Cliquez sur le bouton Ajouter.

• Complétez les variables du champ personnalisé :
  • Types disponibles : Texte, Texte long, Nombre décimal, Nombre entier, Liste déroulante choix unique, Liste déroulante multi-choix, Date, Heure, Adresse, Vrai/faux.
  • Condition : Est-ce que le champ est obligatoire ou facultatif lors de l'ajout d'un collaborateur ou d'un véhicule à votre compte. 

• Cliquez sur Sauvegarder.
• Le champ personnalisé a été créé et s'affiche dans la liste.

Si le type Liste a été sélectionné, différentes entrées doivent être renseignées afin qu'elles apparaissent dans la liste déroulante. Pour cela :
 

• Dans la section Options du champ personnalisé, cliquez sur Ajouter.
• Renseignez les informations d'une entrée de la liste, puis cliquez sur Sauvegarder.

• Faites de même pour les entrées suivantes, puis une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Une fois paramétrés, les champs personnalisés apparaissent sur la fiche du collaborateur ou du véhicule parmi les autres champs standards. Ils peuvent être complétés un administrateur du compte. 
 

Ordonner l'affichage des champs personnalisés

• Cliquez sur la cellule du champ, maintenez enfoncé, puis déplacez le champ.

Rechercher des dépenses rattachées à un champ personnalisé pour les collaborateurs

• Depuis le menu principal, accédez à l'onglet Dépenses > Equipe, puis cliquez sur le filtre Collaborateur

• Dans le filtre, cliquez sur Ajouter un filtre

• Sélectionnez le groupe ou le champ personnalisé souhaité. Cochez les options voulues, puis cliquez sur Appliquer pour appliquer le filtre

Modifier un champ personnalisé

• Via la configuration des champs personnalisés, passez la souris sur la cellule puis cliquez sur les trois points à droite de la ligne. Cliquez ensuite sur Modifier.

• Modifiez les paramètres du champ personnalisé et/ou ses options s'il s'agit d'un champ personnalisé de type Liste.  
• Cliquez sur Sauvegarder.

Supprimer un champ personnalisé

• Via la configuration des champs personnalisés, cliquez sur les trois points à droite de la ligne. Cliquez ensuite sur Supprimer.

Si vous souhaitez supprimer des options d'un champ personnalisé de type Liste
:  

• Modifiez le champ personnalisé et cliquez sur les trois points à droite de la ligne de l'entrée que vous ne souhaitez plus afficher dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur Supprimer.

Points à prendre en considération lorsqu'un champ personnalisé a été supprimé :
 

1- L'élément n’apparaît plus dans la fiche de l'utilisateur ou du véhicule. 
2- Les champs personnalisés pour les collaborateurs ne sont plus disponibles dans les filtres. Il n'est donc plus possible de rechercher des dépenses par le champ personnalisé.
 

Champs personnalisés de type date

 
Des champs personnalisés de type date ont été paramétrés dans votre compte Team ou Enterprise ?

Il est possible de définir un contrôle de cohérence entre 2 dates, par exemple pour empêcher qu'un utilisateur ne renseigne une date de fin antérieure à une date de début.

Pour ce faire, allez dans les Paramètres du compte via le chemin suivant :
 

• Gestion des utilisateurs > Champs personnalisés, s'il s'agit de champs personnalisés appliqués aux profils ou véhicules des utilisateurs.

• Cliquez sur les 3 points pour modifier le champ personnalisé.

 

• Activer le booléen "Utiliser la valeur d'un champ personnalisé" et sélectionner l'élément souhaité dans la liste déroulante.