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Refacturer des frais grâce à l'export refacturation

Le module Refacturation est disponible dans les plans payants. 
 

La fonctionnalité de refacturation permet de définir qu'une dépense est refacturable et de lui associer un code client ou un code projet. L'ensemble des données et des justificatifs peuvent ensuite être exportés en refacturation (formats Excel, PDF) et partagés avec vos contacts.
 

Déclarer une dépense comme refacturable

 

Toute dépense ou frais kilométriques peut être défini comme refacturable : 
 

1) Soit par le collaborateur, lors de la saisie ou ultérieurement lors de la visualisation des données 
 

Il suffit pour cela d'activer le champ Refacturable, disponible via les plateformes mobile et web. 
 

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2) Soit pendant le processus de validation
 

Il est possible de statuer qu'une dépense doit être refacturée lors de l'étape de mise en conformité (onglet À Vérifier) ou lors de l'étape de validation (onglet À Valider).
 

 

Exporter les dépenses refacturables : l'export Refacturation

 

Un export refacturation peut être généré par différents profils d'utilisateurs : Vérificateur, Valideur, Comptable.
 

Via l'onglet Dépenses > Equipe :
 

  • Cliquer sur Ajouter un filtre > Taper Refacturable dans la barre de recherche ou faites défiler les différents critères
  • Cliquer sur Refacturable > Choisir Oui
  • Cliquer sur Appliquer
 

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  • Sélectionner les dépenses, cliquer sur Exports puis sur Refacturation.
 

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  • Renseigner le libellé de l'export. 
  • Choisir le format désiré.
  • Cliquer sur OK
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  • L'export est disponible dans l'onglet Exports > Partagés
  • Utiliser l'option de copie du lien de partage pour transmettre l'export à la personne concernée.
  • Ou télécharger directement le document, en cliquant sur les trois points à droite de la ligne de l'export, puis sur "Télécharger". 

  • Une fois les dépenses refacturées (payées par le tiers), cliquer sur le bouton Marquer comme Refacturé, également accédé en cliquant sur les trois points.
 

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  • Renseigner la date et d'éventuels commentaires, puis cliquer sur OK
 

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  • L'export apparaît en état Refacturé.  
 

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