Filtrer les dépenses par utilisateurs ou par groupe : une bonne astuce pour les entreprises
Le filtrage par utilisateurs et groupes est particulièrement adapté aux grosses organisations. Cet outil de sélection est très utile en vue de futurs exports. Il permet de sélectionner facilement un ou plusieurs groupes (département, entité juridique...) pour vos exports comptables.
Filtrer les dépenses par groupe
Vous souhaitez exporter uniquement les dépenses de collaborateurs appartenant à un ou plusieurs groupes ? Le filtre par groupe vous permettra rapidement d'afficher et de sélectionner leurs dépenses :
- Dans l'onglet Dépenses > Equipe, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Cliquez sur le filtre par Groupe.
- Cochez le ou les groupe(s) souhaité(s). Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver plus facilement les groupes concernés.
Dans le cas où la hiérarchie de votre société est constituée de groupes et de sous-groupes, vous avez la possibilité de sélectionner soit :
- tous les sous-groupes associés à un groupe en sélectionnant le groupe principal
- un ou plusieurs sous-groupes, indépendamment du groupe principal
- un ou plusieurs sous-groupes, indépendamment du groupe principal
- Cliquez sur le bouton Appliquer afin d'appliquer le filtre.
Seules les dépenses des collaborateurs des groupes sélectionnés s'affichent dans la liste.
Filtrer les dépenses par collaborateur
De la même façon que précédemment, vous pouvez filtrer les dépenses par collaborateur :
- Dans l'onglet Dépenses > Equipe, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Cliquez sur le filtre par Collaborateur.
- Cochez le ou les collaborateur(s) concerné(s). Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver plus facilement les collaborateurs concernés.
- Cliquez sur le bouton Appliquer afin d'appliquer le filtre.
Seules les dépenses des collaborateurs sélectionnés s'affichent dans la liste.
Filtre récurrent
Les filtres proposés peuvent être des actions récurrentes dans votre visualisation quotidienne de vos dépenses.
Les filtres favoris sont propres à chaque utilisateur, permettant de personnaliser votre tableau de visualisation comme vous le souhaitez, sans impacter vos administrateurs et collaborateurs.
Pour définir un filtre comme favori, nous vous invitons à suivre le chemin suivant :
• Dirigez-vous dans l’onglet Dépenses
• Appuyez sur le bouton Ajouter un filtre
• Passez votre souris sur l’un des filtres affichés
• Appuyez sur le bouton en forme d’étoile pour ajouter en favori le filtre
• Appuyez sur le bouton en forme d’étoile pour retirer des favoris le filtre